En mayo último, la sueca Loomis AB, operador global de gestión de efectivo con presencia en 28 países, suscribió un acuerdo para adquirir una participación de control en Hermes Transportes Blindados, empresa peruana dedicada al transporte de valores y procesamiento de efectivo, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta el 100% de sus acciones. ¿Cómo avanza este proceso?
La transacción fue pactada con CVC Capital Partners, Grupo Wiese y el Fideicomiso de Osma, actuales accionistas de la compañía. De concretarse, el fondo CVC transferiría su participación de control en Hermes tras seis años. La ejecución de la operación estaba sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones.
Ayer, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) adjudicó a Loomis Holder Spain S.L., sociedad vinculada a Loomis, un total de 87’072,827 acciones comunes con derecho a voto de Hermes, equivalentes aproximadamente al 99.8% del capital social de la compañía, como resultado de la OPA.
La oferta contemplaba la adquisición de hasta 87’250,000 acciones comunes con derecho a voto, correspondientes al 100% de las acciones comunes emitidas y en circulación de Hermes.
Con la adjudicación de estas acciones, se cumplió la condición de “Cantidad Mínima de Acciones” establecida en el Prospecto Informativo de la OPA. Las acciones fueron adjudicadas al precio fijado en dicho documento.
La operación fue comunicada por Hermes a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) como hecho de importancia. La liquidación de la OPA se realizará dentro de los plazos y de conformidad con las normas aplicables.
¿Qué significa este paso? Con ello, el proceso avanza hacia la siguiente etapa: la liquidación de la OPA, que se realizará dentro de los plazos y de conformidad con las normas aplicables. En términos prácticos, la liquidación es el paso posterior a la adjudicación de las acciones, en el que se completa la operación mediante el pago y la transferencia de los títulos adquiridos.
Hermes es una empresa con más de cuatro décadas de trayectoria en el país, con 19 sucursales a nivel nacional y operaciones dirigidas a sectores como el sistema financiero, comercio, sector público y minería.
Expansión regional de Loomis
La operación se enmarca en los planes de expansión internacional de Loomis. Hace cinco meses, la CEO de Hermes, Mirella Velásquez, señaló que la transacción permitiría fortalecer las capacidades de la compañía y abrir una nueva etapa de crecimiento.
“Unirnos a un grupo global con gran experiencia en operaciones como las nuestras fortalece nuestra capacidad de seguir creciendo con confianza y responsabilidad”, indicó.
Por su parte, Aritz Larrea, presidente y CEO de Loomis, destacó entonces que la adquisición representaba un paso estratégico para la expansión internacional de la compañía y su ingreso al mercado peruano.
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“Hoy hemos alcanzado un hito estratégico. A través de nuestra adquisición más importante hasta la fecha, estamos ingresando al mercado peruano”, afirmó.
Con sede en Estocolmo, Loomis opera más de 400 sucursales a nivel global y cuenta con presencia en América Latina a través de Argentina y Chile. Con la incorporación de Hermes, la compañía ampliará su presencia en la región y sumará las operaciones de la empresa peruana a su red internacional.